Alla fine dell'ultima grande era glaciale, il Regno del Nord governato dalla regina Juliana (Eileen O'Neill) decide di invadere il Regno del Sud, del saggio re Jarol (Leo Gordon). Juliana, insieme a suo figlio Necron (Sean Hannon), tenta l'impresa, ma un sopravvissuto di un villaggio distrutto a causa di questo conflitto, non avendo più niente al mondo per cui lottare, decide di vendicarsi. Film realizzato con la tecnica del rotoscope, ossia con animazioni ottenute disegnando dalle riprese reali, di cui il regista Ralph Bakshi è stato accanito fautore, sostenitore e infine esecutore. La pellicola è un fantasy che vorrebbe risplendere di epica avventurosa, ma ricalca sentieri e scorciatoie già percorsi e battuti altre mille volte dal genere con tono schematico e soluzioni risapute, sempre prevedibili e ma vibranti. A coronare il tutto uno script davvero basico quando non insufficiente, che non riesce mai a supportare adeguatamente un'opera che all'epoca avrebbe anche potuto segnalarsi maggiormente dati gli elementi lievemente pionieristici che può vantare.