Oltre cinquant'anni di musica americana, raccontati attraverso la storia di quattro generazioni di Belinksy, una famiglia di immigrati russi negli Usa. I protagonisti sono accomunati dal sogno di diventare musicisti famosi, che si coronerà solo per l'ultimo protagonista, e solo negli anni Settanta. Costruito per quadri isolati che hanno come protagonisti le generazioni della famiglia, questo film si avvale della tecnica del rotoscope tanto cara al regista, nella quale dapprima si filmano scene dal vero con attori reali e successivamente le animazioni vengono assemblate ricalcandole sul girato. Vera protagonista della pellicola è però la colonna sonora, che attraversa un intero secolo di storia americana, dal cabaret alla beat generation, arrivando fino al rock. Sviluppando un soggetto che è una lunga saga familiare, Bakshi cerca di dare ampio respiro alla sua narrazione ma incappa in troppi passaggi didascalici e in un ritmo altalenante. Gli effetti speciali sono ammirevoli, ma non bastano a nascondere i tanti limiti di un'operazione che funziona solo in parte.