Harry (Alan Bates), scrittore sposato e padre di tre figli, inizia una relazione con Natalie (Dominique Sanda), anch’essa coniugata; l’uomo è convinto che si possano amare due donne contemporaneamente, lei è di parere opposto, così lascia il marito. Harry, però, ha difficoltà a distinguere tra fantasia e realtà. Addentratosi nel territorio della commedia sentimentale, John Frankenheimer adatta per il grande schermo un romanzo di Nicholas Mosley (Impossible Object), ma scivola inesorabilmente in una cornice che gli calza stretta. Ne risulta un'opera dal potenziale certamente interessante, con il sofisticato tentativo di lasciare ampia libertà di scelta allo spettatore, ma in definitiva stancante e ripetitiva nelle sue soluzioni narrative. Punto più basso nella carriera del regista, il film, girato a Parigi, fu distribuito in maniera limitata solo in Francia e Spagna, mentre fu totalmente ignorato dalle sale americane.