Emir Kusturica, da sempre appassionato chitarrista, forma con altri musicisti (con cui aveva già collaborato negli anni Ottanta) e il figlio Stribor la No Smoking Orchestra. Nel 1999 incide un album a cui fa seguito un tour mondiale. Il film è un documentario girato prevalentemente on the road, in cui si raccontano storie personali e si assiste dall'interno ai concerti e alla vita comunitaria del gruppo. Il super 8 è sinonimo di filmini domestici, l'agevole strumento da amatori che ha immortalato le memorie familiari per decenni: Emir Kusturica sceglie quella cinepresa per filmare se stesso e la sua band nel corso del tour, creando un documentario sui generis, anarcoide e ritmato come le note della No Smoking Orchestra. Furono proprio i film di Kusturica e le colonne sonore di Goran Bregovic a regalare successo internazionale a quella musica ricchissima di contaminazioni cresciuta nei Balcani, tra sonorità zigane, jazz americano, reggae e punk; ora lo stesso regista ne diventa interprete, suonando la chitarra e facendo da leader-mascotte all'ensemble. Godibile, anche se un po' troppo autoreferenziale e confuso. Cameo di Joe Strummer: fu una delle ultime apparizioni per il leader dei Clash, scomparso pochi mesi dopo.