Kid Galahad (Wayne Morris) è un giovane pugile di talento, seguito da un manager che crede molto in lui (Edward G. Robinson). Quando Kid s'innamora della sorella di quest'ultimo, però, le cose si complicheranno non poco. Michael Curtiz dà vita a un curioso ibrido che unisce il melodramma al film sportivo, con alcuni elementi stilistici che richiamano anche il genere gangster del periodo. Gli ingredienti sono equilibrati al punto giusto è il risultato funziona, pur senza troppi sforzi. Il film, infatti, procede un po' col pilota automatico, senza particolari guizzi, seppur ogni elemento sia al posto giusto e il cast sia in formissima: Edward G. Robinson è ottimo, ma viene persino superato dall'amante interpretata da un'intensa Bette Davis meritatamente premiata a Venezia. Tratto da un romanzo di Francis Wallace, a cui s'ispireranno altri due titoli successivi: Il circo insanguinato (1941) con Humphrey Bogart protagonista e Pugno proibito (1962) con Elvis Presley.