Dopo essere stato investito da un'auto, un ragazzo (Wiley Wiggins) cade in stato di coma. Sospeso tra sogno e realtà, incontra svariati personaggi, con i quali intrattiene conversazioni che ruotano attorno al senso della vita. Pura e sterile sperimentazione per Richard Linklater, che antepone forma a sostanza. Realizzato attraverso la tecnica del rotoscope (la sovrapposizione di animazione su girato in live action), Waking Life risulta un'opera straniante e magnetica solo dal punto di vista visivo. Diverse tecniche di raffigurazione, ora delineate e schematiche, ora più liquide e sfumate, si alternano per costruire un mondo fittizio parallelo alla realtà cosciente, nel quale il protagonista viene letteralmente bombardato (così come lo spettatore) da dialoghi e riflessioni sull'esistenza, la morte, l'arte, la musica, il sogno e molteplici sfaccettature dell'universo umano. Il risultato, nella sua verbosità, non affascina: piuttosto stordisce, quando non annoia. Sommersi da strati di colore, sono riconoscibili Ethan Hawke (Jesse) e Julie Delpy (Celine). Scritto dal regista; musiche di Glover Gill.