La bruttina e insicura Daisy (Barbra Streisand) viene convinta dal fidanzato Warren (Larry Blyden) a smettere di fumare attraverso le sedute di ipnosi coordinate dal dottor Chabot (Yves Montand). Quest'ultimo, durante uno degli “incontri”, scopre che la ragazza può viaggiare con la mente indietro nel tempo, e riappropriarsi di esistenze passate, come quella di una dama dell'Ottocento di cui il dottore non tarda a invaghirsi. Fragile commediola che subisce la fascinazione dell'esoterismo psichico: retta esclusivamente dal mestiere di Yves Montand e dal carisma della simpaticissima Barbra Streisand, è diretta da un Vincent Minnelli al tramonto che si fa da parte a favore delle due star. La sceneggiatura di Alan Jay Lerner – ispirata alla sua commedia musicale del 1965, a sua volta tratta da Berkeley Square (1929) di John L. Balderston – si dispiega e smarrisce in livellamenti inutili e complicati, sciupando la genuinità dei suoi protagonisti. In un ruolo minore e “inquieto” appare un giovane Jack Nicholson.