In un paese del Centro America scosso da una rivoluzione, un prete perseguitato (Henry Fonda) fugge inseguito da un militare (Pedro Armendáriz). Lo aiutano una donna (Dolores Del Rio) e un gringo fuorilegge (Ward Bond). Tra i film meno apprezzati e per certi versi più sottovalutati di Ford, contiene molti temi esplicativi della poetica del regista, dal viaggio come peregrinazione alla ricerca di se stessi al forte legame con la religione. Tratto dal romanzo di Graham Greene Il potere e la gloria (1934), a causa della pesante censura dell'epoca edulcora in maniera radicale il materiale di partenza trasformando il protagonista (che nel libro è alcolizzato e ha una relazione con una prostituta da cui nasce una figlia) in un santo-peccatore in fuga soprattutto dalle proprie paure interiori. È certamente un'opera irrisolta, molto caricata e melodrammatica, eppure non mancano elementi interessanti: vedi, in particolare, l'opposizione tra il persecutore Armendáriz e il perseguitato Fonda, dove la separazione tra bene e male è meno netta di quanto sembri, e uno studio molto ricercato sull'immagine grazie anche all'intenso bianco e nero del direttore della fotografia Gabriel Figueroa (collaboratore di Luis Buñuel). Il film è co-diretto da Emilio Fernández, non accreditato.