Kentucky, 1890. William Priest (Will Rogers) è un giudice decisamente sui generis. Tutt'altro che inflessibile, sembra interessato soprattutto a caldeggiare l'amore tra il nipote Jerome (Tom Brown) e Ellie May (Anita Louise), invisa alla madre di lui. Un caso di tentato omicidio e un'inaspettata scoperta daranno una svolta alla situazione. Elegia nostalgica del profondo Sud, dove il legal drama cede il passo alla commedia leggera: nonostante fosse un fan del pensiero di Abraham Lincoln, qui Ford mostra tutta la sua simpatia per il romantico universo sudista. Pur delizioso e colmo di gag, il film appare oggi troppo edulcorato e incredibilmente stereotipato nella rappresentazione della comunità afroamericana: gli attori Hattie McDaniel e Stepin Fetchit contribuirono a creare una certa immagine distorta dell'uomo/donna di colore, ma va anche detto che furono i primi attori neri a imporsi in un sistema cinematografico ancora rigidissimo. Il personaggio di Priest è il tipico eroe fordiano positivo, refrattario ai pregiudizi e affezionato ai piaceri della vita: tornerà in un altro film dello stesso regista, Il sole splende alto (1953), interpretato però da Charles Winninger (peraltro, Will Rogers morì prematuramente in un incidente aereo nel 1935).