Il jazzista Gianca (Paolo Briguglia), pressato dall'ingombrante padre Ludovico (Johnny Dorelli), incontra Nick (Claudio Santamaria), benzinaio e musicista autodidatta. Tra i due nasce un'amicizia che li spinge a fondare una band, ma l'amore per la stessa donna (Vittoria Puccini) e la disparità di talento complicheranno notevolmente la situazione. Insulsa commedia agrodolce scritta e diretta da Pupi Avati, che rievoca il suo passato in odore di jazz per tratteggiare (con una lieve e presuntuosa amarezza) temi usurati: il valore dell'amicizia, la forza dirompente dell'amore, l'inutilità dell'impegno fagocitato dalla genialità. La consueta apologia dei buoni sentimenti, appena sfumata da un'apparente (e fondamentalmente inesistente) crudeltà di fondo. Il regista sembra ormai condannato alla maniera di se stesso: con partecipazione retorica e buonismo didascalico, confeziona un film piatto e banalotto, dalla struttura confusa e dallo stile forzatamente sommesso. Inutile e a tratti fastidioso. Cast vergognosamente inespressivo (pietosi Briguglia e Santamaria, un po' più volenterosa la Puccini). Musiche di Riz Ortolani, fotografia di Pasquale Rachini.