Caraibi. Manuela (Judy Garland) è innamorata di un misterioso pirata, ma è sposata a Don Pedro Vargas (Walter Slezak), uomo maturo e poco attraente. Quando incontra l'aitante circense Serafin (Gene Kelly), quest'ultimo, innamorato della ragazza, si finge “il pirata”. Felice e coloratissimo musical girato da un Minnelli in discreta forma. Ispirato all'omonimo lavoro teatrale del 1942 di S. N. Behrman, è un carosello giocoso retto interamente dal carisma di Judy Garland e dal talento acrobatico di Gene Kelly, che furoreggiano a suon di canzoni e balletti, immersi nello sgargiante Technicolor di Harry Stradling Sr.. E la sequenza di Be a clown, che eseguono insieme in maniera straordinaria, è ilare e di raffinata godibilità. Non tutte le coreografie colpiscono nel segno e la struttura narrativa ha qualche calo di ritmo, ma lo spasso è assicurato.