La giovane inglese Judith (Julie Andrews), durante un soggiorno alle Barbados, si innamora di Fiodor (Omar Sharif), un agente dello spionaggio russo. Ma l'Intelligence Service e i servizi segreti sovietici non saranno per nulla felici di questa unione. Una vera e propria storia d'amore, classica (così come è classico il cinema a cui strizza l'occhio questa pellicola), con due giovani amanti ostacolati nel loro sogno coniugale. Blake Edwards prova a dare una tinta sottilmente misteriosa a un canovaccio convenzionale, dimostrando però di essere interessato più che altro ad approfondire la relazione sentimentale tra i due protagonisti. A fronte di ciò, la trama spionistica risulta solo abbozzata e, sicuramente, rappresenta il versante meno riuscito di un film poco originale e privo di una vera ragion d'essere. Anche l'appeal dei protagonisti sembra appannato, nonostante Julie Andrews e Omar Sharif valgano sempre il prezzo del biglietto. Edwards, in una sorta di vacanza artistica, dirige senza troppo entusiasmo e,soprattutto, senza la solita cura formale.