Irlanda, anni Venti. In punto di morte, il giudice O'Brien (Hobart Bosworth) obbliga la figlia Conn (June Collyer), innamorata del fantino Dermot (Larry Kent), a sposare l'ambiguo D'Arcy (Earle Foxe). Nel frattempo fa ritorno in patria Hogan (Victor McLaglen), che ha un conto in sospeso con D'Arcy. Dopo The Shamrock Handicap (1926) e il prologo di La canzone della mamma (1928), Ford torna a scegliere l'Irlanda, patria d'origine della sua famiglia, come ambientazione per un lungometraggio. L'amore per questa terra traspare nella scelta di rappresentarla come un mondo bucolico e quasi magico, popolato di persone accoglienti, pure di cuore (e si noti che il tema politico è appena accennato, ma importante). Unici elementi che si pongono in contraddizione sono il vizioso D'Arcy (non irlandese) e la casa del boia, sinistro castello che rende il film un mix di mélo sentimentale e fiaba gotica. Proprio le sequenze ambientate al suo interno, e in particolare le inquietanti allucinazioni che colpiscono il giudice O'Brien, sono la cosa migliore del film. A parte ciò, la costruzione del ménage a trois non è particolarmente originale e il villain assume pose troppo caricaturali. Spettacolare comunque la corsa dei cavalli, dove vediamo anche un giovane John Wayne nei panni di uno spettatore decisamente esuberante.