Germania, Seconda guerra mondiale. Thomas (Christian Bale), Peter (Robert Sean Leonard) e Arvid (Frank Whaley) si scatenano nei locali dove viene suonata clandestinamente la musica swing. I tre disprezzano gli appartenenti alla gioventù hitleriana, che cercano di ostacolare. Quando Peter viene scoperto a rubare una radio, è forzato a entrare nell'organizzazione: la propaganda nazista cambierà totalmente le sue idee. Il film prende spunto dalla reale esistenza del movimento degli swing boys, che si opponeva al regime nazista. Affrontando le problematiche adolescenziali ai tempi della minaccia hitleriana, la pellicola scorre in maniera superficiale, lasciando insoluti diversi passaggi (il tradimento di Thomas verso il padre, l'allentamento tra i due amici), e togliendo spessore ai personaggi, che rimangono piuttosto prevedibili. Robert Sean Leonard ricalca fin troppo lo spirito ribelle e maturo del ruolo che l'ha reso famoso, quello di Neil Perry de L'attimo fuggente (1989), di cui tornano anche i temi dell'amicizia maschile e della lealtà. La regia regala qualche sprazzo di vitalità nei momenti di ballo e nulla più. Kenneth Branagh ricopre il piccolo ruolo di un gerarca della Gestapo.